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Opening up wealth in Portugal

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Savings, Wealth and Investment Management in Portugal: challenges and opportunities

Image - Campaign Portugal

Wealth Management studies, typically conducted internationally by Private Bankers or consultants, usually focus on the sub-segments of very high income clients and/or in geographies with strong economic growth or significant demographic potential. It was considered that there was a need to validate and instantiate in the Portuguese reality some of the phenomena that have been identified in recent years as megatrends in the investment management industry.

To learn more about this topic, we invite you to refer to our white paper, which is available exclusively in Portuguese language and authored by Az.R., sponsored by FNZ. In the white paper, we delve into further discussions on the subject.

  • The current situation and the evolution of the strategic positioning with regard to Portuguese reality

  • The main priorities and challenges in terms of: customer demand / needs, product, and operations / support technology

Gestão da Poupança, Património e Investimentos em Portugal: desafios e oportunidades

Os estudos sobre Wealth Managment, tipicamente realizados internacionalmente por Private Bankers ou consultores, focam-se normalmente nos subsegmentos de clientes de muito elevado rendimento e/ou em geografias de forte crescimento económico ou significativo potencial demográfico. Considerou-se que existia uma necessidade de validar e instanciar na realidade portuguesa alguns dos fenómenos que têm vindo a ser identificados nos últimos anos como megatrends na indústria da gestão de investimentos.

Para saber mais sobre este tema, convidamo-lo a consultar o nosso white paper, disponível exclusivamente em língua portuguesa e da autoria da Az.R., patrocinado pela FNZ. No Livro Branco, aprofundamos as discussões sobre o assunto.

  • A situação atual e a evolução do posicionamento estratégico face à realidade portuguesa

  • As principais prioridades e desafios nas ópticas: da procura / necessidades dos clientes, do produto, e das operações / tecnologia de suporte

Se você está interessado em nosso white paper, por favor, preencha o formulário fornecido e entraremos em contato com você.

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